如何在 Bybit 上设置合约止盈止损
Bybit 是一个流行的加密货币衍生品交易所，提供包括永续合约在内的多种交易产品。有效的止盈止损策略是成功合约交易的关键。止盈 (Take Profit, TP) 订单会在价格达到预设的盈利目标时自动平仓，锁定利润；止损 (Stop Loss, SL) 订单则会在价格达到预设的亏损限额时自动平仓，控制风险。本文将详细介绍如何在 Bybit 上设置合约止盈止损。
了解止盈止损的重要性
在深入探讨止盈止损的设置方法之前，务必理解其在加密货币合约交易中的关键作用。合约交易以其高杠杆特性著称，这既能显著放大潜在收益，也同时加剧了潜在风险。缺乏有效的风险管理机制，一次判断失误就可能导致严重的财务损失，甚至触发爆仓，危及整个交易账户的安全。
- 控制风险，保护本金： 止损指令的核心作用在于预设单笔交易的最大可接受亏损额度，从而有效防止账户资金遭受毁灭性打击。它如同安全网，在市场不利波动时，阻止亏损持续扩大。
- 锁定利润，实现收益： 止盈指令则用于确保在市场价格达到预设目标利润位时，系统自动平仓，及时锁定利润，避免市场回调导致利润回吐，错失良机。这保证了策略的有效执行，将纸面盈利转化为实际收益。
- 克服情绪，理性决策： 止盈止损策略的运用，有助于交易者摆脱恐惧和贪婪等人性弱点的影响，防止因情绪波动而做出非理性的交易决策。预先设定的规则减少了临时决定的随意性，提升了交易的客观性和纪律性。
- 节省时间，专注策略： 一旦止盈止损点位设置完毕，交易者无需持续监控市场动态，可以将宝贵的时间和精力投入到更深入的市场分析、策略优化以及其他交易机会的挖掘上，提升整体交易效率。这使得交易者能够更加从容地应对市场变化，提高盈利概率。
Bybit 止盈止损设置方式
Bybit 提供了多种设置止盈止损订单的方法，帮助交易者管理风险并锁定利润。 这些方法主要分为三大类：
- 下单时设置止盈止损 (开仓时)： 在提交开仓订单时，您可以同步设置止盈止损价格。 这允许您在进入市场之前预先规划好交易策略，一旦价格达到预设的止盈或止损水平，订单将自动执行，从而避免情绪化交易并优化风险管理。 此方法尤其适用于对市场有明确预期的交易者。您需要在下单界面选择“止盈/止损”选项，然后分别输入期望的止盈价格和止损价格。 Bybit 会根据您的设置自动创建相关的条件订单。
- 持仓时设置止盈止损 (开仓后)： 在已经开仓的仓位上，您可以随时修改或添加止盈止损设置。 这提供了更大的灵活性，允许您根据市场变化调整您的风险管理策略。 例如，您可以跟踪止损以锁定利润，或者根据市场波动调整止损价格以减少潜在损失。 您可以在持仓界面找到相应仓位的“止盈/止损”按钮，点击后即可进行设置或修改。修改止盈止损不会影响您的原始开仓价格。
- 条件单止盈止损： 利用条件单，您可以设置更高级的止盈止损策略。 例如，您可以设置当价格达到某个特定水平时触发止盈或止损订单。 这使得您可以根据更复杂的市场条件和技术指标来执行交易。 条件单类型包括市价单、限价单等，您可以根据需要选择合适的类型。 使用条件单进行止盈止损，允许您在无需持续监控市场的情况下，自动执行您的交易计划。 例如，你可以设定当价格突破关键阻力位时触发止盈单。
下面我们将分别介绍这些设置方式的详细步骤和注意事项。
1. 下单时设置止盈止损
这是加密货币交易中最常用的风险管理策略之一。在提交交易订单时，同时设定止盈（Take Profit，TP）和止损（Stop Loss，SL）价格，可以预先规划潜在盈利目标和可接受的最大亏损额度。这种方法的核心优势在于自动化执行，即便交易者无法实时监控市场，也能确保交易在达到预设目标或风险阈值时自动平仓，从而有效控制风险。例如，如果预测比特币价格将上涨至70,000美元，可以设置止盈单；如果认为跌破65,000美元将形成下跌趋势，则设置止损单。止盈单会在价格触及70,000美元时自动卖出，止损单会在价格跌至65,000美元时自动卖出，避免更大的损失。务必注意，设置止损和止盈价位时，应结合个人风险承受能力、交易策略以及标的资产的历史波动率等因素进行综合考量。止损设置过近可能导致频繁触发，止盈设置过远可能错失获利机会。
步骤：
- 选择合约： 登录您的 Bybit 账户。在导航栏或交易界面中，选择您希望交易的合约品种。Bybit 提供多种合约类型，如 BTCUSDT 永续合约、ETHUSDT 永续合约以及其他季度合约。仔细阅读合约细则，了解合约乘数、结算货币等关键信息。
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选择下单类型：
Bybit 提供多种下单类型以满足不同的交易策略。常用的下单类型包括：
- 限价单： 以您指定的价格下单。只有当市场价格达到或优于您的指定价格时，订单才会被执行。
- 市价单： 以当前市场最佳价格立即执行订单。市价单的执行速度快，但成交价格可能略有偏差。
- 条件单： 当市场价格达到您预设的触发价格时，订单才会被激活。Bybit 提供多种条件单类型，例如止损限价单、止损市价单和追踪止损单。
- 设置价格和数量： 仔细评估市场行情，根据您的风险承受能力和交易策略设置下单的价格和数量。在设置价格时，参考市场深度图，了解不同价格的挂单情况。在设置数量时，注意控制仓位大小，避免过度杠杆。
- 设置止盈止损： 止盈止损 (TP/SL) 是风险管理的重要工具。通过设置止盈止损，您可以预先设定在盈利或亏损达到一定程度时自动平仓，从而锁定利润或限制损失。在 Bybit 交易界面的下单区域下方，可以找到 "止盈/止损" (TP/SL) 设置选项。
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选择触发类型：
Bybit 允许您选择 "标记价格" 或 "最新价格" 作为触发止盈止损的价格依据。
- 标记价格： Bybit 使用标记价格来防止市场操纵，其计算方式考虑了现货指数价格和资金费率等因素，通常比最新成交价格更稳定可靠。建议使用标记价格作为止盈止损的触发依据。
- 最新价格： 指合约的最新成交价格。在市场波动剧烈时，最新价格可能出现较大的偏差，导致止盈止损被提前触发。
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设置止盈价格或百分比：
您可以输入具体的止盈价格，也可以设置相对于开仓价格的止盈百分比。
- 止盈价格： 直接输入您希望止盈的价格。例如，如果开仓价格是 20000 USDT，您希望在价格上涨到 21000 USDT 时止盈，则输入 21000 USDT。
- 止盈百分比： 以开仓价格为基准，输入您希望止盈的百分比。例如，如果开仓价格是 20000 USDT，您希望在价格上涨 5% 时止盈，则输入 5%。Bybit 会自动计算出对应的止盈价格。
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设置止损价格或百分比：
同样，您可以输入具体的止损价格，也可以设置相对于开仓价格的止损百分比。
- 止损价格： 直接输入您希望止损的价格。例如，如果开仓价格是 20000 USDT，您希望在价格下跌到 19600 USDT 时止损，则输入 19600 USDT。
- 止损百分比： 以开仓价格为基准，输入您希望止损的百分比。例如，如果开仓价格是 20000 USDT，您希望在价格下跌 2% 时止损，则输入 2%。Bybit 会自动计算出对应的止损价格。
- 确认并下单： 在下单前，务必仔细检查所有设置，包括合约类型、下单类型、价格、数量、止盈止损价格或百分比等。确认所有设置无误后，点击 "买入/做多" 或 "卖出/做空" 按钮下单。下单后，您可以在 "当前订单" 或 "仓位" 界面查看订单状态和仓位信息。
注意事项：
- 止盈止损价格设置： 务必确保止盈和止损价格设置在合理范围之内，避免与当前市场价格过于接近。过近的设置容易受到市场短期波动的影响，导致不必要的止损触发（也称“扫损”）。建议根据交易策略和市场波动性，预留足够的缓冲空间。
- 风险承受能力与止损幅度： 止损幅度的设置应严格依据个人风险承受能力。切勿设置过大的止损幅度，这可能导致单笔交易承担无法承受的巨大风险。在确定止损位时，应综合考虑账户总资金量、交易标的的波动性以及自身的风险偏好。
- 利用ATR指标辅助止盈止损： 可以借助ATR（Average True Range，平均真实波幅）等技术指标，更科学地设置止盈和止损价位。ATR指标能够反映市场在一定时期内的平均波动幅度，从而帮助交易者更好地评估潜在的价格波动范围，并据此设置更具适应性的止盈止损点。例如，可以将止损设置在N倍ATR之外，其中N可以根据个人的风险偏好进行调整。
2. 持仓时设置止盈止损
即使在开仓时忘记设置止盈止损订单，或者当前市场环境发生显著变化，导致原先预设的止盈止损位不再符合风险管理策略， 交易者仍可以在持仓期间灵活地设置或调整止盈止损点位。此操作允许交易者根据实时市场动态，动态调整风险回报比， 更好地锁定利润或限制潜在亏损。
用户可以在交易平台提供的持仓管理界面中找到对应的交易对或合约，然后手动输入新的止盈价格（即期望卖出以锁定利润的价格） 和止损价格（即最大可承受亏损的价格）。设置止盈止损订单后，当市场价格触及预设的止盈或止损价格时，系统将自动执行平仓操作， 从而帮助交易者在无需持续盯盘的情况下，也能有效管理风险并实现收益目标。
在调整止盈止损位时，务必考虑到市场的波动性以及交易手续费等因素，以避免止盈位设置过低而错失更大的盈利机会， 或者止损位设置过于接近市场价格而被频繁触发，造成不必要的交易成本。
步骤：
- 找到持仓： 在 Bybit 交易平台的交易界面下方，仔细查找并定位 "仓位" (Positions) 选项卡。该选项卡通常会清晰地展示您当前持有的所有仓位信息。
- 选择需要修改的仓位： 在 "仓位" 选项卡中，仔细浏览并选择您希望设置或修改止盈止损的特定仓位。确保您选择的是正确的交易对和合约类型。
- 点击 "止盈/止损"： 在您选择的仓位详细信息区域，寻找并点击标有 "止盈/止损" (TP/SL) 的按钮或链接。有些平台可能会使用图标来代替文字，请留意相关图标的指示。
- 设置止盈价格或百分比： 在止盈设置区域，您可以选择输入具体的止盈目标价格，当市场价格达到或超过此价格时，系统将自动平仓以锁定利润。或者，您也可以选择设置止盈百分比，该百分比是以您的开仓价格为基准计算的预期利润比例。例如，如果您的开仓价格是 10000 USDT，设置 10% 的止盈，止盈价格将自动计算为 11000 USDT。务必根据您的风险承受能力和市场分析设置合理的止盈水平。
- 设置止损价格或百分比： 类似于止盈设置，在止损设置区域，您可以选择输入具体的止损价格。当市场价格跌至或低于此价格时，系统将自动平仓以限制损失。另一种选择是设置止损百分比，以开仓价格为基准计算。例如，如果您的开仓价格是 10000 USDT，设置 5% 的止损，止损价格将自动计算为 9500 USDT。止损点的设置至关重要，它能够有效控制您的潜在风险，避免更大的损失。
- 确认修改： 在您完成止盈止损价格或百分比的设置后，务必仔细核对所有信息的准确性。确认无误后，点击 "确认" 或 "保存" 按钮，以确保您的止盈止损订单成功提交到交易系统。请注意，一旦订单提交，止盈止损将在市场价格达到您设定的水平时自动触发。
注意事项：
- 止盈止损订单执行风险： 在加密货币市场中设置止盈止损订单是风险管理的重要手段，但需注意，其执行价格可能受到市场剧烈波动的影响。即使设置了明确的止盈止损价格，由于市场瞬间的剧烈波动（如闪崩、插针等），实际成交价格可能偏离预设值，甚至未能成功触发止盈止损订单，导致未能及时止盈或止损，尤其是低流动性的交易对更容易出现这种情况。用户应充分了解滑点风险，并考虑使用限价止盈止损订单以提高成交价格的精确性。
- 止盈止损策略动态调整： 加密货币市场瞬息万变，之前设置的止盈止损位可能不再适用于当前的市场环境。持续监控市场动态，包括价格走势、交易量、新闻事件、以及技术指标的变化，以便对止盈止损位进行适当调整。切忌盲目跟随他人建议或完全依赖历史数据，应结合自身风险承受能力和投资目标，灵活调整止盈止损策略。例如，当市场呈现明显上涨趋势时，可适当上移止损位，锁定部分利润。
3. 条件单止盈止损
条件单，又称触发单，是一种预先设定的订单类型，只有在满足特定条件时才会被激活并提交到交易所执行。这为交易者提供了在特定价格水平或市场情况下自动进行买卖操作的能力，极大地提升了交易的效率和灵活性。利用条件单，您可以更精细地控制风险，并在无需持续监控市场的情况下捕捉潜在利润。
条件单在止盈止损策略中应用广泛。与简单的限价止盈或市价止损单不同，条件单允许您设置更为复杂的触发条件，例如，当价格突破某个关键阻力位时自动买入，或当价格跌破某个支撑位时自动卖出。这使得您可以根据市场趋势变化动态调整您的止盈止损点位，从而更好地适应市场的波动。
一种常用的高级止盈止损策略是追踪止损 (Trailing Stop Loss)。追踪止损是一种动态调整止损价位的条件单。例如，您可以设置一个追踪止损，使其始终比当前市场价格低一定比例或固定金额。当市场价格上涨时，止损价位也会随之向上调整，从而锁定利润。如果市场价格下跌，止损价位则保持不变，一旦价格触及止损价位，订单便会自动执行，从而限制潜在损失。追踪止损能够有效地保护利润，并最大限度地减少在不利市场行情下的损失。
常见的条件单类型包括：限价止损单 (Stop-Limit Order)、市价止损单 (Stop-Market Order) 和移动止损单 (Trailing Stop Order)。选择哪种类型的条件单取决于您的风险承受能力、交易策略以及对市场行情的判断。在使用条件单时，务必仔细阅读交易所的相关规则，并充分理解各种参数的含义，以确保您的订单能够按照预期执行。
步骤：
- 选择合约： 登录您的 Bybit 账户，进入交易界面。在众多的永续合约或交割合约中，仔细选择您希望进行交易的特定合约品种，例如 BTC/USD、ETH/USDT 等。确保您已充分了解所选合约的规则、结算周期和交易细则。
- 选择下单类型： 在 Bybit 交易界面中，找到下单模块。在可用的下单类型选项中，明确选择 "条件单" (Conditional Order) 类型。条件单允许您预先设定触发条件，当市场价格达到该条件时，系统才会自动执行您的订单。
- 选择触发类型： 选择触发条件单的触发类型是至关重要的。Bybit 通常提供多种触发类型，例如 "标记价格" 或 "最新价格"。标记价格旨在通过参考多个交易所的价格平均值来防止市场操纵。最新价格则直接基于当前交易对的最新成交价格。根据您的交易策略和风险偏好，选择最合适的触发类型。
- 设置触发价格： 设置触发条件单的价格，这是触发订单执行的关键参数。触发价格是您预期的市场价格水平。当所选的触发类型（如标记价格或最新价格）达到或超过您设定的触发价格时，您的条件单将被激活。请务必根据您的技术分析或市场判断，准确设置触发价格。
- 设置订单类型： 设置条件单触发后实际执行的订单类型。常见的订单类型包括限价单和市价单。限价单允许您指定订单执行的价格，但不能保证立即成交。市价单则以当前市场最优价格立即执行，但价格可能不如限价单有利。根据您的风险承受能力和对成交速度的要求，选择合适的订单类型。
- 设置价格和数量： 根据您对市场情况的判断，精确设置下单的价格和数量。如果您选择的是限价单，则需要设定您愿意接受的最高买入价格或最低卖出价格。交易数量则代表您希望交易的合约单位数量。确保您已充分考虑资金管理策略和风险控制。
- 设置止盈止损： 在条件单设置区域的下方，Bybit 允许您同时设置止盈和止损订单，以便在市场朝着有利或不利方向发展时自动平仓。止盈订单会在价格达到预期盈利水平时自动关闭您的仓位，而止损订单则会在价格跌破可接受的损失水平时自动关闭您的仓位。止盈止损的设置方法与普通下单时相同，通常基于技术指标、支撑阻力位或您的风险承受能力。
- 确认并下单： 在最终提交条件单之前，务必仔细核对所有设置，包括合约类型、触发类型、触发价格、订单类型、价格、数量、止盈价格和止损价格。确认所有信息准确无误后，根据您的交易方向，点击 "买入/做多" (Buy/Long) 或 "卖出/做空" (Sell/Short) 按钮下单。下单后，您的条件单将处于挂单状态，直到满足触发条件。
追踪止损 (Trailing Stop Loss) 的设置：
追踪止损是一种动态的止损策略，它会根据市场价格的有利变动自动调整止损价位，从而锁定利润并限制潜在损失。与固定止损不同，追踪止损并非设置在某个固定的价格点，而是与市场价格保持一定的距离。这个距离可以是固定的金额，也可以是价格的百分比，称为回调比例。例如，如果设置追踪止损的回调比例为 2%，当价格上涨 5% 时，止损价位也会随之上涨 3%，始终与最高价格保持 2% 的距离。
追踪止损策略的优势在于，当价格持续上涨时，止损位也会不断上移，确保至少锁定一部分利润。如果价格开始下跌，止损位将保持不变，直到价格触及止损位并触发平仓。这种策略特别适用于趋势明显的市场，能够有效地捕捉上涨趋势并避免过早离场。反之，在震荡行情中，过于激进的追踪止损可能导致频繁触发止损，降低盈利能力。
虽然 Bybit 交易平台并没有直接提供内置的追踪止损功能，交易者仍然可以通过多种方式实现类似的效果。一种方法是手动调整止损价格，即定期根据市场价格的上涨情况手动上移止损位。这种方法需要交易者密切关注市场动态，并及时进行调整。另一种方法是使用交易机器人，例如通过 API 接口连接第三方交易工具，这些工具通常提供追踪止损功能。交易者可以设置相应的参数，让机器人自动执行追踪止损策略，从而实现自动化的风险管理。
注意事项：
- 条件单止盈止损的设置相较于市价单更为复杂，需要交易者对 Bybit 平台提供的各类订单类型，例如市价单、限价单、条件市价单、条件限价单等，以及当前市场的深度和波动情况有深入的理解。不熟悉这些概念和机制，可能导致止盈止损策略失效。
- 不当的条件单参数设置，例如触发价格过于接近当前市场价格、触发价格设置在流动性不足的区域、止盈止损价格设置不合理等，可能导致订单无法按照预期执行，或者在市场剧烈波动时滑点严重，最终造成超出预期的损失。交易者应充分评估风险，谨慎设置条件单参数，并根据市场变化适时调整。
- 强烈建议在实盘交易前，使用 Bybit 提供的模拟交易环境进行充分的测试和演练，熟悉条件单的各项功能和参数，了解其在不同市场情况下的表现，从而降低实际交易中发生错误的概率。
- 务必持续监控已设置的条件单，尤其是在市场波动剧烈时，密切关注订单状态，确保其仍然符合当前的交易策略和风险承受能力。必要时，及时取消或修改订单。
在 Bybit 上设置合约止盈止损是控制风险、锁定利润的关键步骤。通过理解止盈止损的重要性，并熟练掌握不同的设置方式，可以有效地管理交易风险，提高交易成功率。
记住，没有任何一种止盈止损策略是万能的，需要根据自身的风险承受能力、交易风格和市场情况进行调整。 不断学习和实践，才能找到最适合自己的止盈止损策略。
